7 raisons pour lesquelles Wall Street est en train de s'intéresser aux cryptomonnaies

Après un certain temps dans le marasme, le secteur des cryptomonnaies est confronté à son prochain événement majeur sous la forme de la fusion imminente d'Ethereum, mais ce n'est pas le seul élément prometteur à l'horizon pour les actifs numériques. En fait, même les investisseurs institutionnels voient des signes de reprise dans l'espace des cryptomonnaies.

Bernstein, la principale société d'investissement de Wall Street, a récemment publié une note à l'intention des investisseurs dans laquelle elle énumère sept facteurs qui pourraient relancer le marché des cryptomonnaies et lui permettre de retrouver ou de dépasser ses anciens sommets. Dans la note, les analystes de Bernstein Gautam Chhugani et Manas Agrawal détaillent les catalyseurs potentiels derrière le prochain marché haussier des cryptomonnaies.

1. The Ethereum Merge

Au cours des prochains jours, Ethereum (ETH) passera d'un modèle de consensus de preuve de travail à un système de preuve d'enjeu plus économe en énergie. Si tous les membres de la communauté crypto ne sont pas favorables à la fusion, notamment les irréductibles du PoW qui souhaitent que leur monnaie soit séparée de l'Ethereum, la perspective générale est qu'il s'agit d'un événement positif pour l'Ethereum et les cryptomonnaies dans leur ensemble. Bernstein partage ce point de vue et le considère comme un moteur de croissance potentiel pour le marché des cryptomonnaies.

2. Croissance des rollups

La liste de Bernstein souligne également le fait que les rollups, les plateformes de niveau 2 d'Ethereum qui traitent les transactions en dehors du réseau principal, ont connu une croissance considérable en termes d'utilisateurs actifs et de liquidité sur la chaîne. Les rollups fonctionnent comme un moyen de réduire les coûts et les temps d'attente et sont devenus si populaires pour les transactions ETH qu'ils représentent maintenant environ 15 % - 25 % de toutes les transactions sur la blockchain Ethereum. Si l'on tient compte à la fois de la fusion et de la croissance des rollups, la prochaine prédiction des analystes de Bernstein pourrait ne pas sembler si choquante.

3. L'Ether dépasse le bitcoin comme première cryptomonnaie

L'Ether pourrait-il vraiment prendre le trône détenu avec ténacité par le bitcoin (BTC) ? Ce n'est pas hors de question. Après tout, la technologie des cryptomonnaies est encore jeune et la structure rigide du bitcoin n'est pas facile à adapter ou à innover. Chhugani et Agrawal soulignent que pour réussir, les actifs numériques doivent être « axés sur l'innovation » plutôt que sur « une classe d'actifs macroéconomiques ». Ils affirment qu'Ethereum possède la force d'innovation nécessaire pour construire la structure de la future économie des actifs numériques.

4. Le DeFi fait son retour

Malgré toute l'agitation qui a caractérisé l'année 2020, la communauté des cryptomonnaies a profité de ce que l'on appelle « l'été du DeFi », ces chaînes de niveau 2 ayant attiré d'énormes investissements et versé d'importantes récompenses aux utilisateurs. Les analystes de Bernstein écrivent que l'amélioration de l'évolutivité de ces chaînes a rendu le DeFi beaucoup plus accessible et abordable, citant l'utilisation de rollups comme un stimulant clé pour le secteur du DeFi.

5. NFT de jeux « play-to-own »

Après la vague initiale d'engouement, les NFT ont du mal à trouver un créneau solide à long terme, mais les objets numériques ont une place naturelle dans le secteur des jeux. Le jeu crypto « play-to-earn », qui récompense les joueurs avec des jetons, pourrait évoluer vers un modèle « play-to-own » beaucoup plus rentable, dans lequel les joueurs peuvent utiliser des NFT pour certifier la propriété d'objets de valeur du jeu. L'équipe de Bernstein note comment « les jeux de cryptomonnaies auront leur propre culture unique… Plus d'un million d'avatars NFT deviendront des personnages jouables dans plusieurs jeux cryptos interopérables ». À l'appui de cette notion, les auteurs notent le nombre de personnes talentueuses qui migrent de l'industrie traditionnelle des jeux vers les entreprises de jeux Web3.

6. La conception des jetons est axée sur la valeur à long terme

Les analystes de Bernstein ne sont pas des fans des pièces mèmes. Ils voient plutôt l'avenir des cryptomonnaies dans de nouveaux jetons conçus pour offrir de véritables applications technologiques et une accumulation de valeur à long terme. « Des conceptions de jetons plus durables ramèneront l'intérêt des détaillants à investir dans les jetons d'application », ont noté les auteurs.

7. Accumulation de valeur au niveau de la couche d'application

Historiquement, les blockchains accumulent de la valeur au niveau de la couche de base du protocole, par opposition à la couche d'application. C'est ce que les analystes appellent la « thèse du protocole des graisses ». Cependant, la note de Bernstein souligne comment l'évolutivité accrue, la baisse des coûts de transaction et le regain d'intérêt des investisseurs particuliers pour les jetons d'application pourraient garantir que la couche d'application des blockchains connaîtra une croissance importante dans un avenir proche.

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