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Bitcoin sigue rompiendo récords; los capitales inundan la criptoesfera

13 Mar., 2024
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Bitcoin (BTC) continúa subiendo notablemente, bajo el impulso del flujo de capital hacia los productos basados en esta criptomoneda y el inminente recorte del crecimiento de su oferta.

La criptomoneda original se disparó a un máximo sin precedentes de casi USD 72.900 el lunes y continuaba negociándose alrededor del marcador de USD 72.000 el martes 12-03, cuando se escribió esta nota. De acuerdo con CoinShares International Ltd., una cantidad récord de USD 2 millardos se transformó en criptoactivos la semana pasada; fundamentalmente, este monto se dirigió hacia Bitcoin, cuyo precio ha crecido 70 % este año —y apenas estamos en el primer trimestre.

La demanda institucional impulsa a Bitcoin a nuevos máximos

Pese a que muchos traders minoristas han tenido la oportunidad de construir fortuna en el mercado alcista, o pueden estar manteniendo posiciones en espera de condiciones aún mejores, el impulso reciente se atribuye, en gran medida, a los principales actores institucionales.

Tras el éxito de los fondos negociados en bolsa (ETFs) de spot Bitcoin lanzados en EE. UU. en enero, los ETFs de los principales protagonistas, como BlackRock Inc. y Fidelity Investments, han atraído un flujo neto de capitales de unos USD 9,5 millardos hasta la fecha; y han alcanzado más de USD 110 millardos en volumen de operaciones. 

James Seyffart, analista de ETFs en Bloomberg, afirma que los activos bajo gestión (AUM) de cinco de los spot ETFs de los EE. UU. han superado, en conjunto, los USD 2.000 millones, con Bitwise's BITB Fund como el participante más reciente de este grupo de fondos orientados hacia activos nativos del mercado de criptomonedas.

Fuera de EE. UU., otros acontecimientos están mostrando un ambiente amigable hacia la criptoesfera en los mercados globales. Por ejemplo, la Bolsa de Londres ahora acepta propuestas para notas cotizadas en bolsa con Bitcoin y Ethereum (ETH). Las autoridades regulatorias de Tailandia también han anunciado que abrirán a sus compradores minoristas la venta de ETFs del exterior con criptomonedas, alimentando aún más el interés de los inversionistas.

Incluso después de que Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, ha habido señales de que el apetito de este pez gordo aún no se sacia. En el mercado de derivados, el interés abierto en el mercado de futuros de Bitcoin del Grupo CME de Chicago alcanzó un nuevo máximo, superando por primera vez los 30.000 puntos el lunes. Este aumento indica un aumento de la demanda de los inversionistas institucionales de EE. UU. para exponerse a criptoactivos.

MicroStrategy sigue comprando BTC a precios altos, Trump y Ackman ponderan a las criptomonedas

Uno de los inversionistas institucionales que parecen estar seguros de que el rally de Bitcoin apenas está comenzando es MicroStrategy, que reveló, el 6 de marzo, sus planes de emitir una nueva serie de notas convertibles, coincidiendo con el precio récord de Bitcoin de USD 71,927. Al cierre de la oferta privada, el 9 de marzo, esta empresa había vendido notas convertibles valoradas en USD 800 millones. Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Microstrategy, reveló en la red social X que el saldo de la oferta de notas, junto con un exceso en efectivo, se utilizaron para comprar 12.000 bitcoins adicionales a un precio promedio de USD 68.477 por BTC, llevando hasta 205.000 BTC el monto total en la criptomoneda, luego de una adquisición previa de USD 6,1 millardos a un precio promedio de USD 33.706 por Bitcoin.

Saylor también tuvo una interesante interacción en X con el famoso inversionista y activista Bill Ackman. Ackman, fundador y CEO de Pershing Square Capital Management, publicó lo siguiente en la plataforma:

El aumento del precio de Bitcoin lleva a un mayor minado y a un mayor uso de energía, lo que eleva el costo de la energía, hace que suba la inflación y que el dólar pierda valor, lo que impulsa la demanda de Bitcoins y hace aumentar el minado, impulsando la demanda de energía; y el círculo continúa.

El multimillonario gestor de fondos de riesgo agregó:

Quizás debería comprar algunos Bitcoins. El problema, por supuesto, es que eso también funciona a la inversa.

Luego de esta ironización sobre Bitcoin de alguien como Ackman, que previamente se había mantenido alejado de las grandes inversiones en criptoactivos, Saylor intervino para dejar las cosas claras y ofreció un consejo:

Deberías comprar algunos Bitcoins, pero no por las razones que mencionaste. La mayoría de los mineros de Bitcoin están reduciendo el costo de la electricidad para otros consumidores, no aumentándolo; avísame si quieres discutirlo en privado.

Otro espaldarazo de alto nivel, pero riesgoso para Bitcoin, provino del candidato presidencial de EE. UU. Donald Trump. Hablando con CNBC el lunes, Trump señaló lo siguiente: 

Bueno, ha adquirido vida propia; algunas veces hago cosas pequeñas para divertirme, tú sabes, ganar dinero con el. Yo también me divierto con él. 

Aunque negó haber comprado Bitcoin alguna vez, Trump insinuó que estaba abierto a permitir que los ciudadanos estadounidenses lleven a cabo transacciones con BTC, al referirse a Bitcoin como, simplemente, otra forma de moneda. Al margen de las posibles actividades de Trump con criptoactivos, el entrelazamiento de las finanzas y la política sólo puede significar que, en el futuro, los deseos de los poseedores de criptomonedas e inversionistas; los de los votantes individuales y las poderosas organizaciones financieras, serán tomados más en serio a la hora de las decisiones regulatorias.

¿Hacia dónde va el precio de BTC? Los ETFs al contado y el halving pueden contrarrestar las correcciones

Los analistas del mercado preveen que hay potencial para mayores ganancias, con proyecciones hasta de USD 80.000 para el precio de Bitcoin en los próximos meses, gracias al soporte que le dan las entradas de capitales institucionales y la expectativa de una reducción de la oferta gracias al "halving" programado para abril. que recortará en 50% la recompensa por el minado de nuevas unidades de la criptomoneda.

Con un precio de Bitcoin tan favorable para sus tenedores, los traders deben asumir con cautela la posibilidad de una corrección, que llegará cuando un número significativo de propietarios decidan que es hora de tomar ganancias. La empresa de análisis CryptoQuant observó que los márgenes de ganancias no realizados de los traders han alcanzado 57%, nivel en el que estos tienden a recoger beneficios, y que está históricamente vinculado con una inminente corrección. 
Además, los tenedores de corto plazo están vendiendo con los márgenes de ganancias más altos desde febrero de 2021, lo que indica un incremento potencial de la presión de venta. 

El impacto de los ETFs al contado en los patrones de precios de Bitcoin no debería ser subestimado por los traders de todos los niveles, que están observando de cerca el próximo movimiento de precios de BTC. Históricamente, tras cada rally de Bitcoin, no han sido extrañas las correcciones de entre 20 % y 50 %. Sin embargo, la presión de compra por parte de los ETFs de Bitcoin al contado puede limitar la profundidad de las correcciones y hasta impulsar aún más los precios.

Pese al presente rally de Bitcoin, el ritmo de las nuevas "carteras millonarias" que se crean diariamente es inferior al del anterior, ocurrido en 2021, de acuerdo con Kaiko Research, empresa analista del mercado cripto. Esto podría ser una señal mucho mayor del papel que están desempeñando los inversionistas institucionales y los custodios en el presente auge, en contraposición a los individuos que usan sus monederos personales. No obstante, las expectativas del evento de halving del mes que viene, junto con la demanda de ETFs y las restricciones de oferta, continúan alimentando el optimismo en el mercado de criptomonedas, lo que significa que este podría ser sólo el comienzo de una nueva generación de millonarios de Bitcoin.

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